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投資型保險商品業務員高分速成(第一科+第二科) (最新法令修訂,收錄1090題試題)(四版)

為了解決招攬投資型保險商品業務員自完成投資型保險的問題，作者三民保險證照名師群 這樣論述：

　　‧2021投資型保險商品業務員(第一科+第二科)短期考取證照！ 　　‧收錄1090題試題：牛刀小試＋精選試題＋綜合試題＋模擬測驗！ 　　‧最新保險相關法令更新，掌握最新考情趨勢！   　　【本書適用】 　　這本《投資型保險商品業務員高分速成》適用於財團法人保險事業發展中心(保發中心)辦理之「投資型保險商品業務員資格測驗」。凡保險業務員欲銷售「投資型保險商品」首要具備的資格便是通過「投資型保險商品業務員資格測驗」並辦理登錄程序。為因應最新投資型保險相關法令修訂，本社於2021年調整修法相關內容，讓讀者能更加精準的貼近考題趨勢。   　　【本書特點】 　　◎主題式分類重點彙整，完整呈現必考

內容！ 　　本書第一部份為投資型保險商品業務員測驗(第一科)考試範圍之重點整理，包含投資型保險商品概要、金融體系概述；第二部分為(第二科)範圍，彙整投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理等重點內容。   　　本社力求化繁為簡，《投資型保險商品業務員高分速成》一書為幫助考生快速準備全部考科，短期考取證照，考科重點內容採系統歸納編排，明確告知讀者整個篇幅的主題為何及重點在哪裡。書中囊括各項重點法規，如投資型保險商品銷售應注意事項、投資型保險投資管理辦法、金融消費者保護法、證券投資信託及顧問法等。搭配清晰圖表設計、淺顯易懂的簡易計算過程，協助讀者理順概念要點，強化應考實力！   　　◎掌握最

新保險相關法令修正規定！ 　　1.投資型保險商品銷售應注意事項(109.08.28) 　　鑑於投資型保險商品之性質較其他保險商品複雜，為保障高齡消費者之投保權益，將保險業銷售本商品予客戶之銷售過程應以錄音或錄影方式保留紀錄之客戶年齡門檻，修正規定為「65歲」。   　　2.投資型保險投資管理辦法(109.11.05) 　　為強化落實公平待客原則執行情形，保障消費者權益，修正第19條條文，將原綜合評分值之排名，改以「公平待客原則評核結果取代」。   　　◎貼心設計舒適排版，考點一目了然！ 　　準備考試時最害怕的就是看到排版雜亂、重點不明的考試用書，不僅閱讀起來吃力，還影響學習成效。本書重點整理中

標註深化關鍵字，提醒讀者重點在這！必考細節在這！得分金鑰也在這！系統化的表格彙整，幫助讀者歸納比較，一眼望穿多項重點的差異處為何，減少應考時掉入陷阱的機會。直接點明重點中的重點，不消磨讀者大把心力及備考的黃金時間，追求短期速成考取證照！   　　◎豐富考題增進學習效率！ 　　本書收錄考題數量高達1090題：章間備有141題牛刀小試，令讀者在閱覽重點整理後，打鐵趁熱小試身手，加深重點印象；章後及各部份後更備有270題精選試題與379題綜合試題，使讀者在學習完篇幅較長的內容後，能夠著手練習較為進階的試題。同時檢驗自身的概念是否存有盲點，立即檢討錯誤、針對易發生錯誤的地方再次進行複習，提升學習效率！

最後更附上2回共300題的模擬試題，協助訓練讀者捕捉關鍵字、作答速度等能力，將審題、思考、作答這一連串的答題過程訓練到如同本能般的自然反應，幫助讀者在實際考試時也能輕鬆作答！   　　【投資型保險商品業務員資格測驗簡介】 　　一、報名資格： 　　1.第一類組(二個節次科目均要應考)：報名截止日前，通過人身保險業務員資格測驗者(指中華民國人壽保險商業同業公會資格測驗合格人員電腦檔可查得已通過人身保險業務員資格測驗資料)。 　　2.第二類組(只要應考第一節次，第二節次科目得予抵免)：符合第一類組報名資格，且具有「證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員」四者之一資格者。

  　　※目前尚未取得人身保險業務員資格的朋友，建議搭配三民輔考出版之《人身保險業務員速成》，取得人身保險業務員資格並完成訓練時數後，再報考此項測驗，提高自身專業價值，以面對現今瞬息萬變的理財市場。   　　二、節次科目： 　　第一節科目(投資型保險商品概要、金融體系概述)： 　　1.投資型保險概論及相關法令。 　　2.金融體系概述。 　　3.證券投資信託及顧問之規範與制度。 　　第二節科目(投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理)： 　　1.貨幣時間價值。 　　2.債券評價及證券評價。 　　3.風險、報酬與投資組合。 　　4.資本資產訂價模式、績效評估及調整。 　　5.投資工具。

  　　三、應試測驗注意事項 　　參加投資型保險商品業務員資格測驗合格者，無論是報考第一或第二類組測驗，依「金融相關測驗模組化方案」規定，皆須通過「金融市場常識與職業道德測驗」，始得取得招攬投資型保險商品資格。 　 　　※正確考試資訊以簡章為準※

投資型保險商品業務員高分速成(最新法規修訂+精選題庫)(三版)

為了解決招攬投資型保險商品業務員自完成投資型保險的問題，作者三民保險證照名師群 這樣論述：

　　【本書適用】 　　本書適用於財團法人保險事業發展中心（保發中心）辦理之「投資型保險商品業務員資格測驗」。凡保險業務員欲銷售「投資型保險商品」首要具備的資格便是通過「投資型保險商品業務員資格測驗」並辦理登錄程序。為因應近年投資型保險相關法令修訂，本社於2020年更新修訂全書內容，讓讀者能更加精準的貼近考題趨勢。 　　【本書結構與內容特色】 　　一、本書結構 　　本書係針對「投資型保險商品業務員資格測驗」二個節次科目均要應考的「第一類組」考生所編寫。全書共分三大部分（共8個章＋2回模擬試題）。前二部分即對應「投資型保險商品業務員資格測驗」的二個節次，其下的每章則對應二個節次在簡章中所列示

之含括內容。第三部分則為2回模擬試題。 　　二、內容特色 　　1.重點整理：採用表格整理，將繁雜內容濃縮精簡，再搭配清晰圖形及簡單計算過程，系統性的歸納編排，期使考生輕鬆記憶，備考更有條理。 　　2.牛刀小試、精選試題及綜合試題：研讀過各章重點內容後，打鐵趁熱，立刻做章間的牛刀小試演練來加深研讀之印象。章末還有本章的精選試題能即時對這章做個End。以上都將裨益於考生在各章節的熟悉程度。 　　本書前二部分即對應考試的二個節次，每部分後皆附百餘題屬於該部分的綜合試題供考生演練，讓您面對保險相關證照考試，輕鬆掌握應試關鍵！ 　　3.模擬試題：書末附二回模擬試題，題型100%模擬投資型保險商品業務員

資格測驗，目的在使考生培養臨場測驗的感覺，及至正式測驗時，便可輕鬆從容應對，奪取高分。 　　【法規更新】 　　此「投資型保險商品業務員資格測驗」第一節包含相關法令規範與制度，本書重要更新法條內容包括： 　　1.投資型保險商品銷售應注意事項。 　　2.投資型保險投資管理辦法。 　　3.金融消費者保護法。 　　4.證券投資信託業募集證券投資信託基金處理準則。 　　5.證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法。 　　【測驗簡介】 　　一、報名資格： 　　此「投資型保險商品業務員資格測驗」分為以下二資格類組： 　　1.第一類組（二個節次科目均要應考）：報名截止日前，通過人身

保險業務員資格測驗者（指中華民國人壽保險商業同業公會資格測驗合格人員電腦檔可查得已通過人身保險業務員資格測驗資料）。 　　2.第二類組（只要應考第一節次，第二節次科目得予抵免）：符合第一類組報名資格，且具有「證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員」四者之一資格者。 　　註：投信投顧業務員有除外條款，詳應試簡章。 　　＊目前尚未取得人身保險業務員資格的朋友，建議搭配三民輔考出版之《人身保險業務員速成》，取得人身保險業務員資格並完成訓練時數後，再報考此項測驗，提高自身專業價值，以面對現今瞬息萬變的理財市場。 　　二、節次： 　　此「投資型保險商品業務員資格測驗」分兩

節次測驗： 　　第一節（投資型保險商品概要、金融體系概述），內容包括： 　　1.投資型保險概論及相關法令。 　　2.金融體系概述。 　　3.證券投資信託及顧問之規範與制度。 　　第二節（投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理），內容包括： 　　1.貨幣時間價值。 　　2.債券評價及證券評價。 　　3.風險、報酬與投資組合。 　　4.資本資產訂價模式、績效評估及調整。 　　5.投資工具。 　　三、題型與時間： 　　第一節共50題選擇題（測驗時間50分鐘），第二節共100題選擇題（測驗時間100分鐘），包括計算題型在內，按難易度比例分配，均為四選一單選題。 　　四、成績合格標準： 　　

1.第一類組：以兩節次總分達140分為合格（惟其中任一節次分數低於60分者即屬不合格）。 　　2.第二類組：70分為合格。 　　【應試此測驗注意事項】 　　參加投資型保險商品業務員資格測驗合格者，無論是報考第一或第二類組測驗，依「金融相關測驗模組化方案」規定，皆須通過「金融市場常識與職業道德測驗」，始得取得招攬投資型保險商品資格。 　　＊目前尚未通過〈金融市場常識與職業道德測驗〉的朋友，建議搭配三民輔考金融證照研究小組出版之《金融市場常識與職業道德搶分題庫》，對應官方題庫＝504題金融市場常識＋615題職業道德＝完整收錄兩大科1119題答，一網打盡，讀這本就夠了。 第一部分投資型保險

商品概要、金融體系概述 第一章　投資型保險概論及相關法令 導論 投資型保險商品之種類 投資型保險商品之市場條件 投資型保險商品之稅法規範 投資型保險商品銷售相關規定 投資型保險商品管理相關規定 金融消費評議機制 投資型保險商品之爭議性問題   第二章　金融體系概述 金融市場 銀行體系   第三章　證券投資信託及顧問之規範與制度 概說 證券投資信託事業 證券投資顧問事業 基金募集、發行，與行銷 全權委託業務   第二部分投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理 第四章　貨幣時間價值 複利效果 現值與終值基本概念 年金現值與終值基本概念   第五章　債券評價與證券評價 股票之評價 股票基本分

析 債券評價與信用評等   第六章　風險、報酬與投資組合 風險評估 投資組合理論 效率市場假說   第七章　資本資產訂價模式、績效評估及調整 資本資產訂價模式 投資組合績效評估指標   第八章　投資工具 證券市場投資標的 債券市場投資標的 短期票券市場工具 共同基金概述 衍生性金融商品—選擇權 衍生性金融商品—期貨   第三部分模擬試題 第一回 投資型保險商品概要及金融體系概述 投資學概要、債券與證券之評價分析及投資組合管理 第二回 投資型保險商品概要及金融體系概述 投資學概要、債券與證券之評價分析及投資組合管理  

銀行銷售投資型保險相關法律問題之研究

為了解決招攬投資型保險商品業務員自完成投資型保險的問題，作者謝嘉玲 這樣論述：

「投資型保險」乃是以壽險商品為核心，結合證券投資與資產管理，以「三合一」的方式，組合成一種兼具保險、投資、理財等弁鄋犖謢X性保險商品。通常保險規劃與投資理財是不同的二件事情，也分別佔用了不同的時間和不同的人去商量與接觸，而投資型保險商品乃結合上述二件事情，使消費者只須花一份的時間和相同的一個人接觸，就能把保險的保障與理財規劃的投資一次完成。然投資型保險的推出，不僅代表著金融商品的綜合化，也代表著金融業別間業務區隔已漸模糊，而逐步走向同質化。故金融機構為能夠提供多元化之金融商品及金融服務，紛紛透過策略聯盟、併購或另外投資子公司之方式，形成大型金融集團，以追求最大利潤。在制度選擇上，我國係採取與

美國同樣的管制方式，開放金融機構得依法設立金融控股公司，並得以申請之方式跨足各項金融業務，金融百貨化的時代已然來臨。然而在面對現今五花八門的金融商品，處於資訊上弱勢地位之金融消費者，往往無法真正了解這些林林總總的金融商品，因此應如何弭平金融業者與客戶間所存在的資訊不對稱現象，確保一個公平、合理的金融交易環境，自然成為金融商品銷售的核心問題。而觀諸我國目前金融市場與法制環境，主要面臨有各業別規範密度不一，與投資人保護規範不足等問題。按不同業別之業者所推出之金融商品或服務的種類相似性頗高，但適用現行個別業法的結果，規範標準卻差異頗大；即便是同種類的金融商品，相較於適用其他業法之商品間，亦產生規範內

容不一致的情形。此外，在投資人保護之規範上，本文有鑑於投資型保險在銀行通路之熱賣現象，但大多數之購買者卻多未曾真正了解投資型保險之架構與法律關係，甚至有不知其於銀行所購買之投資型保險係他保險公司之保險商品。因此，為了釐清投資型保險之法律關係，以及投資人或消費者與銀行間之權利義務關係，本文試圖先架構出投資型保險之基礎法律關係，再探究銀行銷售投資型保險之地位、應遵守之規範、以及違反規範而產生爭議時之解決方式，並對於金融法規不足之處為檢討，以期能為投資型保險之當事人建構一個公平合理的交易環境。