理財規劃顧問公司的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到附近那裡買和營業時間的推薦產品

CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂八版)

為了解決理財規劃顧問公司的問題，作者廖慶憲,梁亦鴻,喬安妮,呂佳縝,林冠秀,黃振章,陳癸明 這樣論述：

　　★「過關率最高的CFP/AFP參考用書！」全新增修訂八版上市★ 　　★第八版重大改版要點★ 　　1. 法令修訂與案例補充：本次改版主要係因應， 　　(1)第三模組「員工福利與退休金規劃」有關最新《勞工職業災害保險及保護法》內容。 　　(2)第五模組「租稅與財產移轉規劃」因應最新《房地合一2.0相關規定》)重新予以編寫，使之配合最新規定，並強化房地合一稅案例說明，以利讀者與相關法規融會貫通。 　　2. 配合近期考試命題趨勢，新增/修改試題：為使本書收錄試題之仿真性，特協同本書作者群，針對近期實際命題與最新法令之趨勢，於五大模組進行內容部分修訂及更新考題。重點整理及精選試題練習數均

有增加，內容豐富足茲應付最新年度CFP/AFP考試。 　　3. 因應法令頻繁修改→導入QR Code法令參考：鑒於AFP/CFP考試內容涵蓋多部法律且相關法令更迭頻繁，礙於實體書籍限制無法即時更新。特別於本單元以「QR Code」方式，為讀者整理本書相關法規連結供讀者參照（使用方法：請下載手機QR Code掃瞄器APP、掃瞄各法規名稱下方之QR Code即可自動連結），以利讀者即時取得最新法規動態。 　　★認證CFP群聯手打造！彙整各科通關秘笈＋精選5大模組1181題仿真模擬試題，助您打開CFP/AFP的大門★ 　　CFP(Certified Financial Planner)是台灣理

財規劃認證資格的最高榮譽，自92年引進台灣已超過十年，目前取得認證之CFP已超過三千位，其中八成任職於金控等中、大型金融機構，其餘不到二成獨立工作，有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser)，有的與其他專業人士成立專業聯合事務所。 　　因CFP/AFP考試沒有範圍，更沒有所謂教科書，如何有效率並如預期地取得CFP/AFP認證，正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨，曹總有感於市面上CFP考試用書雖多，但法令年年更新，獨缺一本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈，以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥，遂召集數位CFP商討，經數次

會議修改與磨合，將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊，再佐以附詳解之仿真試題各200 道，相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。 　　至於如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試，個人不揣淺陋，獻曝於後： 　　一. 擬定戰略方針：因模組一是模組二至模組五的濃縮與綜合，是要先上完模一至模五再一起考模組一至模組五(AFP則是一次六小時考五個模組)，還是各模組上完一科考一科，每個人工作性質不同，可騰出時間不同，家庭背景條件也不同，應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。 　　二. 大架構的建立： 各模組應先快速瀏覽一遍，針對各章、節先建立組織架構，然後第二遍再記熟各章節之

重點內容；如同建房屋先要有梁柱，然後隔間，最後才是內部裝潢與擺飾等。 　　三. 縱與橫的融會貫通：循著模組一至模組五的縱向順序清楚架構後，接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容，容易混淆最好能一一釐清並作成圖表；相類似之關鍵數字最好彙整為筆記；出題者都是各模組的專家，考題又多是複選式的單選，無法投機或心存僥倖。 　　四. 心到與手到：人的記憶有限，上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文，印象最清楚效果也最好；接下來就是勤做本書模擬試題，透過試題最能測試自己是完全掌握還是一知半解；針對做錯的考題應作紅色標記，找出錯誤的關鍵及步驟，及時修正；再次複習時提高警覺。 　　五. 溫故知新

：準備考試這一年至三年期間，時事或法令更迭在所難免，準CFP需隨時掌握並跟上進度，因為大家都清楚的考不出鑑別度，魔鬼就藏在細節裡，遇到不是很清楚的問題，養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣，這是成為CFP的必備技能之一。 　　六. 廣結善緣：獨學而無友則孤陋而寡聞，具保險背景者考模二通常得心應手，但模四往往束手無策，銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板；所以最好找到三或五位同學組成讀書會，固定時間交換心得或分配範圍，由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員，一定會大大提高讀書深度與廣度，這群同期盟友，也是未來共同創業時的基本成員。 　　如果您已經持有以下專業資格，則可抵免模組一至五之課程與

考試，僅需參加模組六之課程後，直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。 　　＊ 國內外會計師 　　＊ 國內證券投資分析人員 　　＊ 中華民國精算學會正會員 　　＊ 美國財務分析師CFA 　　＊ 美國正精算師FSA 　　＊ 美國壽險規劃師CLU 　　＊ 國內外商學或經濟學博士 　　＊ 他國 CFP 持有者 　　最後，期盼本書之出版，如能因此協助CFP並加速推動理財規劃產業發展，是所至禱！最後，敬祝各位考試順利！ 歡迎加入CFP 行列！  

理財規劃顧問公司進入發燒排行的影片

CFP®理財規劃顧問服務評價之研究

為了解決理財規劃顧問公司的問題，作者許秀菁 這樣論述：

臺灣理財顧問認證協會( FPAT )於2003年開始在臺灣地區推動CFP® (Certified Financial Planner)這張專業證照。本研究針對臺灣理財規劃產業的現況，去了解CFP®持證人可以提供顧客的專業服務來探討該證照的價值及未來性。以目前有效的CFP®持證人中篩選出十位金融業界有在從事理財規劃顧問諮詢工作者，針對這十位理財規劃顧問採用質化分析中的深度訪談方式來探討。根據國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)建議消費者在選擇優秀財務顧問時該注意的十大原則，整理歸納出選擇優秀理財規劃顧問的準則，目前具有國際

水準的專業CFP®不僅具備全方位專業能力外又有足夠的工作經驗，加上以客戶利益為優先的崇高職業道德，可依據每位客戶不同的需求客製化提供全方位財務規劃。現今民眾面臨著社會福利改變退休金縮水的窘境，臺灣社會人口高齡化少子化,此時更需要找專業的CFP®協助規劃退休需求，以現有資源做資產分配投資運用，以期達到好的理財規劃實踐人生夢想。

多少才夠?(新編版)：從賺錢、花錢到持續累積財富的致富思維，擺脫窮忙、不受市場波動左右，建立聚焦自我的財務計畫

為了解決理財規劃顧問公司的問題，作者艾倫．艾貝,安德魯．福特 這樣論述：

三步驟建立致富思維，滿足你一生的財務目標   　　不用研究盤勢與投資指標，不用勒緊腰帶儲蓄犧牲生活品質， 　　用最簡單、最核心的「多少才夠」，檢視日常的收支計畫， 　　檢視停利停損、退休財務，建立屬於自己的穩健富一生的投資規劃。   　　●在這個隨便買股票都能賺錢的時代，為什麼還是有人慘賠出場？ 　　●長期來看股票投資比債券與貨幣市場多出5％至7％，但多數投資人的獲利卻低於大盤……  　　●連天才科學家愛因斯坦都曾追高殺低反被套牢，怎麼樣的投資行為能創造持續獲利？   　　多數人的投資動機來自於不足、想要更多，但這種心態只會讓人變成貪心的猴子。本書

從在財務管理上最核心的問題出發──「多少才夠？」幫助個人打破傳統從「錢」出發的財務計畫，聚焦於符合人生價值的理財規劃，只要一個致富思維，就能實踐一輩子都富足的人生。    　　理財規劃專家艾貝與福特，結合經濟學與心理學，及34年來帶領客戶穩渡六次金融危機和股票崩盤的豐富經驗，分享朝著富足人生前進的理財觀，讓你擺脫焦慮，聚焦真正能增進財富與快樂的關鍵行為，遵循自己的價值觀與人生目標，進而規劃個人的理財與投資策略。   　　*本書為《多少才夠》（修訂版）之新編版   本書特色   　　◎作者是澳洲公認最成功的理財規畫大師之一，34年來帶領客戶穩渡六次金融危機和股票崩盤

，以三步驟打造致富思維，讓財富自由不再只是夢想。   　　◎結合經濟學、行為財務學與心理學的研究，並融合作者多年的理財顧問經驗，引導讀者在財富與幸福間取得平衡，從「追求富有」進階為「實現富足」。   　　◎闡明最基本也最重要的理財觀念，幫助讀者打破追逐短線獲利、也因此往往導致虧損的思考陷阱，以正確的投資法則，帶你迴避風險，賺到目標利益。   　　◎準備進場前，你有一套聚焦於自己的投資規劃嗎？本書提供最簡單卻也最有效的投資策略，打造持續獲利的投資組合。   共同推薦   　　中廣理財生活通主持人　夏韻芬 　　成長股投資達人　陳喬泓 　　「HC愛筆記財

經」版主　張皓傑 　　價值投資暢銷財經作家  愛瑞克 　　理財型Youtuber  懶錢包Lazywallet 　　「JC財經觀點」版主  財女Jenny